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Alors qu'Oliver et Felicity rentrent chez eux, Darhk nargue le super héros en lui dévoilant que son fils a été enlevé et qu'il le détient prisonnier. Felicity apprend de manière violente la filiation d'Oliver et le prend mal. Malgré cette vérité dévoilée, elle accepte de l'aider à retrouver William en compagnie de la Team Arrow. Mais Darhk est trop puissant grâce à sa magie. Oliver va à Détroit demander l'aide de Vixen, une super héroine dont les capacités physiques sont décuplées grâce à un collier magique. Une première confrontation entre Darhk et Vixen tourne à l'avantage du criminel qui parvient à s'enfuir. Oliver annonce publiquement qu'il se retire de la candidature à la mairie en échange de la vie de William. Pour arrêter l'influence du super vilain sur Star City, la seule solution serait de trouver la source du pouvoir du criminel. Le capitaine Lance révèle que Darhk a une idole ancienne dont il puise ses pouvoirs surnaturels. Felicity parvient à retrouver la trace de William dans la propriété de Darhk. Nos héros y font irruption et Vixen vole la statue. Réunissant tous les esprits des animaux, elle détruit le réceptacle magique annulant par la même la puissance de Darhk. Green Arrow met à terre le super vilain. William retrouve sa mère et part de Star City. A contre coeur, Oliver enregistre une vidéo destinée à son fils lorsqu'il aura atteint la majorité. Felicity entre dans la pièce et rend la bague d'Oliver. Au même moment, la puce implantée rend la mobilité des jambes de la jeune femme. Elle part, laissant Oliver seul.
