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Les membres du Planet Express ne se font pas confiance, ce qui énerve Hubert. Du coup, il fait appel a un type dénommé Dan McMasters qui va les aider à se réconcilier en travaillant en équipe. Il leur demande de s'arrêter et de prendre un clochard qui faisait du stop mais celui-ci se transforme en horrible monstre vert avec des tentacules et plusieurs paires d'yeux et engloutit un par un les membres du vaisseau. Mais le problème, c'est qu'il peut prendre l'apparence de n'importe qui ou n'importe quoi.
