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Conscient qu'une source constante d'héroïne est indispensable à la reconquête de Harlem, Bumpy cherche à se fournir en drogue ailleurs que chez les italiens. Chin soudoie des policiers véreux pour qu'ils arrêtent Bumpy et le renvoient en prison. Pendant ce temps, Mayme s'inquiètent des conséquences pour sa famille après que Bumpy sort sa fille, Elise, de la rue.
