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Derek est rentré à Seattle pour tenter de sauver son couple alors que Meredith croit qu'il a une liaison avec l'une de ses élèves. Tout au long de l'épisode, Meredith aura des flashbacks des dix dernières années passées avec Derek. Stéphanie "redescend sur terre" après avoir passé des semaines avec Amelia à étudier la tumeur du Dr. Herman, et cherche à tout prix un cas intéressant alors que Jo va tomber sur une patiente ayant une étrange chose dans le nez. Owen apprend que sa mère est aux urgences et qu'elle est en couple avec John, un policier beaucoup plus jeune qu'elle. L'épisode se termine sur un face-à-face entre Derek et Meredith. Derek lui avoue que, finalement, Washington ne lui suffisait pas et qu'il ne peut vivre sans elle et vice versa.
