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L'agence tous risques doit éclaircir une curieuse affaire. En effet, les clochards de Skid Row disparaissent tous mystérieusement les uns après les autres. Hannibal n'hésite pas à se déguiser lui-même en vagabond pour essayer d'obtenir des renseignements. William, un clochard, le met sur la piste d'un dénommé E. Robert Colton.
