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Alors que l’équipage tente d’accéder au puits aux vœux, Nisa libère par erreur le terrible roi Lycaon, enfermé par châtiment divin. Les dieux posent alors un ultimatum à Ulysse et ses hommes : ramener Lycaon dans sa cellule avant le coucher du soleil ou prendre sa place en cas d’échec.
