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Pendant que les Simpson visitent une cidrerie historique, Monsieur Burns est bloqué dans un train dans la région de Waynesport. Un vendeur de souvenirs en profite pour essayer de vendre ses produits aux passagers. Lorsqu'il arrive au niveau de la voiture de M. Burns, il le regarde bizarrement puis sort une vieille photo de lui plus jeune. Lorsque le train repart, il apprend qu'il va à Springfield. Sur leur trajet du retour, les Simpson prennent en auto-stop le vendeur de Waynesport et le dépose au manoir de M. Burns. Il se présente alors comme étant son fils, Larry. Après quelques jours passés ensemble, M. Burns décide de le mettre à la porte. Homer héberge Larry et lui propose de faire croire à son père qu'il a été kidnappé…
