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Naruto est perturbé par le chakra de Kyûbi qu’il a ressenti à l’extérieur, et ne parvient plus à se concentrer sur son entraînement. Il cherche alors à sortir, mais est arrêté par un groupe de gardes menés par Shibi Aburame ; Iruka s’avance pour parler à Naruto. Il tente de lui mentir sur la raison de son isolement, mais Naruto force le passage en « mode sage » et traverse la cascade. Immobilisé par une technique du Clan Nara, il absorbe de l’énergie naturelle et ressent tout ce qui se passe sur les différents champs de bataille. Iruka lui explique alors qu’ils sont en guerre pour le protéger et protéger ainsi le monde ninja, mais Naruto décide de mettre fin à la guerre lui-même en repensant aux paroles de Nagato. Il tente de convaincre Iruka de lui faire confiance, mais celui-ci lui rapporte son bandeau protecteur et en profite pour l’entourer d’un sceau barrière. Utilisant le chakra de Kyûbi, Naruto brise toute étreinte et s’enfuit ; durant sa fuite, Naruto découvre un message glissé par Iruka dans son bandeau protecteur, lui disant qu’il n’a pu le retenir et a failli dans sa mission confiée par Tsunade, face à la détermination du jeune ninja ; il lui demande alors de revenir vivant, s’excusant de n’avoir pu le protéger. Quand Bee surgit à son tour de la cascade, Iruka lui supplie de protéger Naruto ; joignant son poing à celui d’Iruka, Bee comprend qui il est et l’importance qu’il a pour Naruto ; il part alors à la suite de Naruto pour l’assister et terminer son entraînement, malgré les ordres du Raikage. Ce dernier, au quartier général est furieux ; Tsunade s’assure alors que l’équipe, censée retenir Naruto sur l’île avec une barrière auto-régénérante à trente-six couches, que même un jinchūriki ne peut franchir, est prête. Bee se joint à Naruto pour attaquer la barrière ; on conjuguant leurs forces, avec un « orbe du démon » de Bee poussé par Naruto, ils traversent toutes les couches…
