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Voir Hinata presque mourir déclenche la colère de Naruto. Il se transforme alors en démon à neuf queues. Le pouvoir de Naruto est énorme, mais Pain libère son jutsu pour le sceller. La haine consume Naruto quand il tente de briser le sceau. Avec Naruto incapable de contrôler calmement son pouvoir, le village se dirige progressivement vers la destruction.
