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Quillgin, le concepteur de jouets en chef du père Noël, a inventé une boîte maléfique qui pourrait bien causer la disparition de Noël. Le père Noël réussit à la lui subtiliser, mais s'écrase dans le parc. Il confie à Mordecai et Rigby la mission d'aller détruire cette boîte pour sauver Noël...
