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Alors que Dean part à la recherche des Léviathans, Sam combat ses hallucinations à propos de Lucifer. Très vite, Dean et Bobby savent qu'ils s'exposent à de très grands dangers en le laissant se débrouiller par lui-même. Les Léviathans, quant à eux, décident de semer la pagaille sur leur chemin et vont jusqu'à brûler la maison de Bobby.
