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Rétrogradé sur les ordres du colonel Rawl, Jimmy McNulty est intégré à l'unité portuaire de la police de Baltimore. N'ayant que des «affaires banales» à traiter, McNulty se sent parfaitement inutile et se met à déprimer même lorsque son nouveau partenaire, Diggins tente de lui montrer les côtés positifs de sa nouvelle affectation. Le major Valchek prête une oreille blasée aux allégations de son beau-fils Prez, qui aspire à travailler dans les narcotiques. Prez mentionne entre autres l'affaire Barksdale, qu'il considère comme l'enquête du siècle. Valchek décide à ce moment précis de calmer les ardeurs du jeune homme...
