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McNulty parvient à convaincre le maire de relancer les écoutes et demande la mise à disposition de véhicules camouflés. Parallèlement, sa relation avec Beadie se détériore. Il finit par lui avouer qu'il a monté l'histoire du tueur en série de toutes pièces. McNulty se voir également obligé de mettre Kima dans la confidence. Omar pourchasse toujours Marlo et sa bande. De son côté, Bunk réussit à mettre la main sur Cheese.
