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Un groupuscule affilié à Al-Qaeda kidnappe quatre américains, Fitz gère la crise au mieux en tenant Cyrus à l'écart de ses décisions. David se réveille aux cotés d'une fille assassinée, il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Olivia lui vient en aide. Elle et son équipe sont persuadés qu'il a été piégé. Olivia fait la connaissance de Jack, Capitaine travaillant aux services du Renseignement Militaire. Il est charmant mais n'est peut-être pas ce qu'il semble être.
