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Un nouveau client sème la panique chez Olivia Pope et Associés, employé à la NSA, il dit détenir la preuve que les citoyens américains sont espionnés chez eux avec l'aval du gouvernement. Fitz en profite pour convoquer Olivia qui ne répond plus à ses appels. De son côté, David essaye de comprendre pourquoi il a perdu le procès de Quinn Perkins.