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Travis, un chasseur de démons, conseille aux frères Winchester de s'intéresser à Jack Montgomery. Celui-ci serait un Rugaru, une créature qui apparaît d'abord comme un être humain pour ensuite se transformer en monstre anthropophage. En fait, Jack est un bon père de famille dont la métamorphose vient à peine de débuter. Il n'a pas encore fait de victime. Sam est persuadé qu'il peut lui apprendre à se contrôler. Mais, d'après Dean, il est impossible que le côté animal de Jack soit dompté. Pour lui, la seule chose à faire est de le tuer avant qu'il ne soit trop tard...
