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C'est l'époque de Halloween. Toujours sur la route, les frères Winchester font étape dans un bourg de Pennsylvanie, en plein Oktoberfest. Ils sont pris pour des agents du FBI par le shérif Dietrich. Celui-ci leur confie une enquête sur une attaque de vampire. En interrogeant l'unique témoin, Sam et Dean réalisent qu'il s'agit probablement d'une mauvaise blague. Mais le lendemain, un homme est tué par un loup-garou...
