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Sam et Dean viennent au secours d'un policier, James Frampton, qui a rêvé avoir tué une prostituée. A son réveil, il découvre sa chemise pleine de sang. Alors que les deux frères enquêtent, le chien de James se transforme en femme sous les yeux de Sam. Il s'agit, en réalité, d'un «familier» : un chien de sorcier. Sam et Dean ne sont pas au bout de leurs surprises avec cette nouvelle affaire...
