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La confrontation mortelle avec Dahlia a laissé des traces : les frères Mikaelson sont toujours divisés malgré les efforts de Freya pour panser les plaies et reconstruire l'unité familiale. Klaus devient suspicieux lorsqu'il apprend l'arrivée de Lucien, un vieil ami vampire. Il a un plan qui inclut la lignée Mikaelson ! Elijah protège de son mieux Hayley, toujours victime de la malédiction qui la maintient sous sa forme lycanthrope. Dans le Quartier Français, les choses bougent aussi : Vincent et Camille assistent l'inspecteur Kinney sur les traces d'un serial killer ; Marcel a repris le contrôle de la ville et lance une campagne de recrutement ; tandis que Davina, nouvelle régente des sorcières, prend des décisions qui pourraient bien l'opposer à ce dernier...
