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Après avoir reçu de nouvelles visions de la prophétie, Freya prévient sa famille qu'ils vont se confronter à un nouvel ennemi. Pendant ce temps, avec l'aide du détective Kinney, Vincent et Kol voyagent jusqu'à l'ancien monde des ancêtres pour mettre un point d'arrêt au sorcières et reprendre leur ville une fois pour toutes. Ailleurs, Klaus et Elijah s'opposent à Marcel.
