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Cinq ans après la chute des Mikaelson, la Nouvelle Orléans est redevenue une ville prospère, où vampires et sorciers (dirigés respectivement par Marcel et Vincent) vivent en paix. Le jour de l'anniversaire où Marcel a vaincu Klaus, un grand nombre de vampires affluent dans la ville pour assister à l'événement. Un vieil ennemi de Klaus, Alistair, en ville pour l’occasion, est bien décidé à tuer Klaus ainsi que le reste de sa famille y compris Hayley et Hope pour obtenir la vengeance qu’il a tant attendu. Marcel apprend alors qu'Elijah et le reste de la fratrie Mikaelson sont toujours en vie et comprend que la vie de chacun d'entre eux est reliée à celle de Klaus. Il rend donc visite à son ancien mentor, qu'il garde enchaîné et prisonnier dans son ancien QG, désormais en ruines et l’exhibe devant tous ses ennemis. Il se sert de Klaus pour asseoir un peu plus son pouvoir sur tous les vampires de la Nouvelle-Orléans. De leur côte, Hayley et Hope (désormais âgée de sept ans) vivent en exil, loin de la Nouvelle-Orléans. La jeune hybride a enfin pu, au prix de nombreux efforts, à trouver un moyen de guérir chacun des Mikaelson grâce à de nombreux ingrédients magiques (venin de loup-garou, sang de Klaus, etc.). Grâce à des fioles de venin issues de sept dernières lignées de loup-garou, Hayley parvient d'abord à réveiller Freya. Puis cette dernière se charge de guérir et de réveiller le reste de sa fratrie...
