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Afin de célébrer leur trêve "forcée" avec Marcel, Klaus organise une soirée dans leur QG et y invite toute la communauté surnaturelle. Cependant, le but réelle de la manœuvre est de pouvoir mettre la main sur les personnes qui sont alliées au Néant pour savoir contre qui ils se battent réellement, vu que cette force une forme invisible s’empare des âmes pour les manipuler. Pendant que Klaus divertie Sofya en tentant de lui proposer un marché en échange de la libération de Marcel, Elijah découvre grâce à l’aide de Vincent que l'un de leurs invités -un dénommé Dominic- est un allié du Néant. Après l'avoir interroger longuement sur le Néant, il finit par lui arracher le cœur sous le yeux des autres invités. En parallèle, Klaus apprend pourquoi Sofya le déteste à ce point : il est responsable du massacre de sa famille commis cinq cents ans plus tôt. Pendant ce temps, Hayley demande de l’aide à Freya afin de découvrir comment ses parents sont morts dans le but de sauver Hope du Néant. En transe, elle parvient à mettre la main sur une clé qui l’amène à un garde-meubles plein de souvenirs. Parmi tous les objets familiaux, Hayley retrouve un os de dentier. La jeune louve pense que ce dentier appartient à un groupe d’ossements qui une fois réuni permet aux serviteurs du Néant d’assurer sa seconde vie sur Terre. Au même moment, Klaus s’aperçoit que le seul ossement de valeur qui était en sa possession (à savoir la Lame de Papa Tunde) lui a été dérobée au cours de la soirée et est maintenant entre les mains de Dominic, qui est ressuscité à la fin de l'épisode par les disciples du Néant grâce à une pratique vaudou...
