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Damon prend la route pour Denver avec Elena. Les deux amis ont décidé d'aller assurer la sécurité de Jeremy. Ils veulent aussi déterminer si le jeune homme peut les aider à remonter la lignée des vampires. Mais sur place, ils se rendent compte que Jeremy n'a pas de bonnes fréquentations. Caroline, de son côté, est heureuse de savoir que Tyler est sur le point de revenir à Mystic Falls. A son arrivée, il a l'impression que celle-ci a eu une relation avec Klaus. Il commence à se méfier...
