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Les habitants s'apprêtent à participer à la nuit des illuminations, qui a rendu célèbre Mystic Falls dans toute la région. Mais un esprit malintentionné répand sa fureur. Damon demande à Bonnie de déterminer l'origine de son pouvoir malfaisant. De son côté, Elena souhaiterait que Jeremy utilise sa connexion avec l'au-delà pour l'aider à retrouver Stefan. Secrètement, Jeremy fait un choix terrible qui sera lourd de conséquences. Pendant ce temps, Alaric découvre un indice caché depuis fort longtemps qui lui permet d'en savoir davantage au sujet du passé...
