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Stefan et Elena se font vider de leur sang par Markos. Enzo, déterminé à trouver un moyen de revenir parmi les vivants, continue de tourmenter Bonnie. Maria, la femme de Julian qui a libéré Stefan et Elena, tente de les reconduire à Mystic Falls lorsqu´ils sont brusquement arrêtés par Liv et Luke, déterminés à tuer Elena ou Stefan pour arrêter le sort des Voyageurs. Le projet de Markos de détruire toute magie commence à faire effet : les bagues de protection contre la lumière du jour d'Elena, Damon et Stefan ne fonctionnent plus et Liv et Luke ne peuvent plus utiliser de magie. Tout le monde décide de s'échapper de Mystic Falls.
