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Avec le retour de Bonnie, Elena et Caroline décident d'organiser une fête, mais Bonnie souffre lorsque les créatures surnaturelles meurent et veulent passer de l'autre côté car elle est l'ancre. Jesse, qui est devenu vampire demande de l'aide à Caroline. Katherine oblige Gregor - dans le corps de Matt - à lui avouer ses motivations. Gregor révèle que sa mission était de tuer Silas puis Katherine. Celle-ci le poignarde, obligeant l'esprit de Gregor à quitter le corps de Matt. Wes révèle à Damon l'existence d'Augustin.
