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Kai a désormais lié la vie d'Elena à celle de sa meilleure amie, Bonnie. Damon est donc forcé de vivre sans son âme soeur. Bonnie, elle, en ressort plus forte que jamais et décide de devenir un guide pour Damon : elle pourra ainsi le garder à l'oeil, comme il le fait pour Alaric depuis la perte de sa fiancée Jo. Pendant ce temps, Stefan décide de protéger Mistic Falls des agissements de sa mère, Lily. Avec ceux qu'elle aime appeler "sa famille", les Hérétiques, ils ne perdent pas de temps pour mettre la ville à feu et à sang…
