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Stefan tente de convaincre sa mère que Julian n'est pas l'homme qu'il prétend être en lui révélant le secret de Valérie. La famille Salvatore se remémore leur Thanksgiving en 1851, on découvre que Lily n'a rien fait pour protéger ses fils, maltraités par leur père. Lily explique à Stefan qu'elle voulait partir avec eux loin de Giuseppe mais que celui-ci l'a découvert et l'a menacée. Pendant ce temps, Bonnie et Enzo retrouvent une dague dans la voiture d'Oscar. Ils pensent que si Julian veut la retrouver, c'est parce qu'elle pourrait le tuer. Enzo part donc défier Julian. Ce dernier finit par avoir le dessus avant que Damon ne les rejoigne et se serve de la dague pour transpercer Julian. Lily, liée à lui, tombe dans les bras de Stefan. Malheureusement, Bonnie découvre que la dague n'est efficace qu'avec la pierre du phœnix. Lily et Julian rentrent donc sains et saufs. Après un test négatif, Caroline apprend qu'elle est bel et bien enceinte des jumelles d'Alaric, jusque-là masquées par un sort d'invisibilité.
