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Dean commence à penser que la seule façon d'arrêter Lucifer est d'accepter de devenir l'hôte de Michel. Mais Zachariah joue sa dernière carte en faisant réapparaître Adam, le demi-frère de Sam et Dean : puisqu'il a du sang Winchester, il peut être l'hôte de Michel, au même titre que Dean. Il tend alors un piège à Dean en prenant Adam en otage. Mais le piège se retourne contre lui...
