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Dans une petite ville du Nebraska, Sam et Dean enquêtent sur une série de meurtres dont les mises en scène sortent tout droit de contes de fées ou de légendes urbaines. Les deux frères recherchent Jesse, un garçon de 11 ans, qui voit se réaliser tout ce en quoi il croit. Castiel intervient et met en garde les frères Winchester : Jesse est l'Antéchrist. L'ange exige d'eux qu'ils tuent Jesse. Cet ordre provoque un trouble immense chez Dean et Sam...
