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Ne croyant plus en ses capacités, Sam décide de quitter Dean et de renoncer à la chasse aux démons. Il travaille un temps dans un bar, mais une apparition nocturne de Jessica, sa petite amie défunte, le trouble. Elle lui annonce que son passé pourrait bien le rattraper et que ses proches courent le risque d'être tués, comme elle. Convaincu par le discours effrayant de la revenante, il décide de poursuivre sa mission. Pendant ce temps, Dean, qui tente toujours d'empêcher l'apocalypse, s'associe avec Castiel pour retrouver l'archange Raphaël. Celui-ci saurait où se trouve le vaisseau de Dieu sur Terre...
