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Suite à une altercation avec Sam, Dean est parti. Désireux de se venger de Gadriel, qui a tué le jeune Kevin, Dean est forcé de s'allier avec Crowley. Celui-ci lui demande de l'aider à tuer Abbadon, l'un des Cavaliers de l'Enfer, qui le menace. Crowley révèle alors à Dean qu'une arme spéciale, La Première Lame, pourrait permettre de porter un coup fatal à la créature. Les deux hommes partent en quête de cette arme fabuleuse mais malheureusement, ils se retrouvent nez à nez avec Cain. Parallèlement, Castiel aide Sam à reprendre possession de son corps. Lais la possession laisse des traces en lui...
