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La sheriff Jody Mills décapite le «frère» d'Annie, un vampire qui essayait de lui faire du mal. Elle appelle ensuite Sam et Dean pour leur demander de l'aide. Les deux frères vont essayer de savoir si Annie est elle aussi une vampire qui s'ignore. Pendant ce temps, Jody commande un test ADN, dont les résultats lui permettent de découvrir la véritable identité de la jeune femme. Annie a en fait été kidnappé huit ans auparavant. Elle leur explique alors que ses ravisseurs étaient des vampires, qui formaient sa deuxième famille. Mais au bout de quelques années, elle a décidé de fuir ces créatures...
