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Après une attaque d'anges, Castiel appelle à l'aide Sam et Dean. Alors qu'ils partent, l'ardeur de Dean pour emmener la Première Lame ne passe pas inaperçue aux yeux de Sam, qui s'inquiète des effets secondaires sur son frère à chaque fois qu'il l'utilise. Castiel est choqué quand il découvre que l'ange responsable de l'attaque est un de ses disciples et qu'il l'a fait en son nom. Dean comprend alors qu'il y a une conspiration au sein des disciples de Castiel, menée par Tessa, la Faucheuse...
