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John Nolan, ainsi que les nouvelles recrues et leurs agents d'entraînement participent à un concours qui les conduit à se confronter les uns aux autres. Nolan réalise alors qu'il a toujours été en couple et qu'il va devoir apprendre à vivre seul. De son côté, l'agent Lucy Chen remarque que l'agent Tim Bradford est obsédé par la victoire et se montre absolument prêt à tout pour gagner. Pendant ce temps, Angela Lopez encourage son collègue Jackson West à ralentir...
