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Alors qu'il se bat pour sa vie, Red supplie Liz de traquer Nicholas Caul, une figure mystérieuse de son passé ayant connaissance du Fulcrum. C'est une course contre la montre qui démarre pour l'équipe afin de localiser Caul avant que l'on ne menace la vie de Red de nouveau, tandis que Tom se montre utile d'une façon inattendue...
