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Après avoir décodé les informations contenus dans le fulcrum, Red est déterminé à arrêter la menace imminente du "Directeur". En attendant, l'équipe découvre que des corps de femmes sino-américaines sont sorties du pays en contrebande, sous des fausses identités. Liz continue à chercher des réponses sur son passé après avoir découvert une image cachée dans l'appartement secret de Red...
