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Reddington est appréhendé à Hong Kong par des militaires qui le transfèrent dans une prison américaine fortifiée au beau milieu de la mer de Bering. Sur place, Reddington est prêt à soudoyer 50.000$ le gardien afin de le libérer. Il est emprisonné pour une seule raison : Luther Braxton va provoquer une mutinerie et éliminer tous ceux qui seront sur son chemin pour obtenir le « Fulcrum »...