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Après en avoir été informé par Red, le FBI traque l'assassin le plus dangereux de Russie, Karakurt, qui est sur le sol américain. Pour éviter la catastrophe, Liz et Ressler rencontrent le contre- espionnage Russe qui offre un aperçu non seulement sur Karakurt, mais aussi sur l'identité de la mère de Liz. Cooper se trouve dans une position compromettante...
