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Sam et Dean Winchester s'intéressent à une bien étrange affaire. En effet, deux morts étranges survenues dans une sympathique auberge du Connecticut attirent leur attention. Une fois sur place, ils découvrent que la propriétaire des lieux est une mère célibataire qui mène une existence sans histoires. Sam et Dean remarquent tout de suite que la petite fille de cette femme affirme jouer régulièrement avec un ami imaginaire. Les deux frères comprennent qu'un sort a été jeté sur l'établissement. Ils soupçonnent l'ami imaginaire de l'enfant d'être un démon...
