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Après le décès de John, Sam et Dean découvrent un message sur le répondeur du défunt, provenant d'une certaine Ellen. Ils rencontrent alors cette ancienne amie de leur père, qui tient une auberge avec sa fille Jo et son ami Ash. Cet endroit sert de lieu de réunion pour des chasseurs comme eux. Pendant ce temps, dans une petite ville, un clown persuade des enfants de le laisser entrer chez eux pour assassiner leurs parents...
