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Sam et Dean rencontrent Andy, un homme doté d'un puissant pouvoir de persuasion qu'il utilise pour obtenir des faveurs de ses victimes. Lorsque les amis d'Andy meurent les uns après les autres, les deux frères soupçonnent celui-ci d'utiliser ses pouvoirs pour tuer. En découvrant que le démon avait également pris pour cible la famille d'Andy, 22 ans plus tôt, Sam se demande s'il ne risque pas de devenir à son tour maléfique...
