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Après avoir passé les quatre derniers mois à pleurer la perte de Damon, Elena est de retour à l'université de Whitmore pour sa deuxième année. Caroline désespère de trouver un moyen pour rompre le sort lancé sur Mystic Falls par les Voyageurs et sa frustration grandit lorsque ses appels lancés à Stefan restent sans réponse. Tyler, de nouveau humain, a une altercation lors d'un entraînement de football et teste ainsi sa capacité à contrôler sa colère. Pendant ce temps, Matt garde un oeil sur Jeremy car il redoute que la perte de Bonnie ne le conduise à sa perte. Alaric s'adapte mal à sa nouvelle condition de vampire et se retrouve dans une situation délicate quand il rencontre Jo, médecin à l'hôpital. Enfin, alors que tout le monde croit Stefan sur une piste afin de ramener Damon et Bonnie, Elena est choquée lorsqu'elle apprend ce qu'il fait en réalité.
