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Caroline et Stefan, débarrasés de leur humanité, font des ravages à Mystic Falls et blessent notamment Matt et Tyler. Damon tente une manoeuvre impliquant sa mère, Lily, pour sortir Stefan de son état. Elena porte secours aux blessés aux côtés de Jo et s'aperçoit que cette dernière est enceinte. La grossesse de Jo l'incite à réfléchir sur sa condition de vampire : elle réalise qu´elle ne pourra pas porter d´enfant... Enzo désire présenter Sarah à sa famille mais se ravise en apercevant Lily Salvatore au manoir : c'est elle qui le transforma jadis en vampire !
