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Kai a capturé Jo et la force à recouvrer ses pouvoirs afin de les absorber via leur lien de gémellité. Alarmés, Damon et Alaric partent à la rescousse de la jeune fille. Une fois sauvée, cette dernière les implore d'épargner Kai qu'elle sait pouvoir battre. Mais celui-ci comprend que Mystic Falls regorge de magie et décide de l'absorber, brisant ainsi la sort lancé par les Voyageurs... Pendant ce temps, le shérif Forbes a fait un malaise et Stefan annonce à Caroline que sa mère a une tumeur au cerveau : ses jours sont comptés !
