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Damon est indécis : doit-il révéler l'existence du remède à Elena ? Il évoque avec Elena leur futur ensemble et ce que serait leur vie s'ils n'étaient pas des vampires... Pendant ce temps, tous restent mobilisés car les tentatives pour guérir Caroline échouent. Bonnie découvre que Damon a trahi sa confiance et prend des mesures radicales à l'encontre du vampire. Enfin, confronté à son passé, Enzo pose des questions et reste abasourdi en apprenant la vérité sur le jour où il a été transformé en vampire.
